Аркадий наконец приезжает в отчий дом после многих лет разлуки. Первым делом он приводит в порядок старые могилы родных, и каждая надпись на камнях будит в нём давно забытые чувства. Воспоминания о тяжёлом детстве накрывают волной, но внезапно его внимание привлекает необычный сосед.
Чем больше Аркадий наблюдает за этим человеком, тем сильнее растёт подозрение — за обычной внешностью скрывается нечто пугающее. Вскоре он понимает: сосед знает то, о чём лучше бы не знать никому.