Советский КГБ обеспокоен активностью ЦРУ, пытающегося добыть секретные данные из лаборатории Николая Басова, где создают лазерные системы для защиты от ракет. Лауреат Нобелевской премии и его команда работают над технологиями, которые могут изменить баланс сил. Чтобы ввести американцев в заблуждение, полковник Симагин находит Кима Никанорова — бывшего ученого, а теперь подпольного менялы.
Никанорову предстоит сыграть ключевую роль в операции. Через него КГБ планирует передавать ложные сведения о реальных достижениях лаборатории. Если все пойдет по плану, ЦРУ получит искаженную картину разработок, а СССР сохранит преимущество в гонке вооружений. Симагин уверен: бывший коллега Басов идеально подходит для этой роли.