Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако руководство отстранило его от службы до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. Вскоре выясняется — несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.